Менеджеры уровня, строгая этика, прозрачность: DPM Finanzas стремится к лидерству в секторе IFA

«Правильное консультирование не гарантирует успеха, но снижает вероятность неудачи…»

Основанная в 2013 году, DPM Finanzas является одним из ведущих независимых финансовых консультантов (IFA) в Испании, предоставляющим финансовые консультационные услуги компаниям и семейным офисам, частным инвестициям, корпоративным и семейным предприятиям.

Команда DPM Finanzas

Команда директоров DPM Finanzas

DPM отдает приоритет интересам клиентов, разрушает барьеры и строит долгосрочные отношения, основанные на доверии, независимости, прозрачности, инновациях и командной работе. Команда глубоко вовлечена в процесс, создавая полное знание потребностей клиентов. Это позволяет DPM Finanzas подготавливать индивидуальные инвестиционные предложения, в которых каждый клиент полностью понимает специфику своих инвестиций и связанные с ними риски.

Партнер DPM Finanzas, директор и ИТ-директор Карлос Фаррас Фернандес ранее был главой отдела инвестиций в Barclays Spain. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы на финансовых рынках. У партнера Альфонсо Вальдивильса похожая история; ранее он был главой отдела частного банковского обслуживания в Barclays в Испании и Португалии и имеет более чем 25-летний опыт работы на финансовых рынках.

Институциональная фирма является междисциплинарной, и для удовлетворения всех потребностей своих клиентов она стала мультисервисной: она предоставляет постоянные консультации, финансовое планирование, финансовую отчетность и корпоративные финансы. Он также является мультиплатформенным — клиенты принимают решения о банковских/брокерских/страховых компаниях — и мультипродуктовым (финансовые и страховые продукты), мультиактивным (капитал, фиксированный доход, товары) и мультиюрисдикционным.

Единственным источником дохода DPM Finanzas является плата за услуги. Он не принимает никаких скидок или комиссий за инвестиции, которые он рекомендует. Клиенты могут быть уверены, что в рекомендациях, которые они получают, отсутствует конфликт интересов.

DPM использует новейшее финансовое программное обеспечение, первоклассные отчеты и протоколы цифровой подписи, которые позволяют фирме упростить инвестиционные процессы – основная цель. Институциональная фирма подписала отдельные финансовые глобальные соглашения с крупными испанскими и международными банками и страховыми компаниями. Они предоставляют клиентам DPM доступ к привилегированным условиям стоимости для финансовых транзакций или инвестиционных транзакций.

DPM Finanzas гордится своей командой и всем, чего она добилась на пути к признанию лучшей частной независимой финансовой консультационной фирмы в Испании. «Для достижения лидерства в отрасли необходимо привлекать и удерживать таланты. Мы стремимся быть местом, где каждый хороший профессионал хочет развивать свою карьеру». Фирма следует простой идее: «Правильный совет не является гарантией успеха, но снижает вероятность неудачи».

Помимо преданной и надежной команды высшего руководства, одной из ключевых сильных сторон DPM является общая вера в прозрачность всех аспектов финансового консультирования.

В Испании независимые финансовые консультации все еще находятся в зачаточном состоянии, говорит Фаррас, «хотя они все чаще пользуются спросом у состоятельных людей». Сектор постоянно меняется. «Регулирование в Европе настаивает на платных финансовых услугах, признавая количество независимых финансовых консультантов и обязанность сообщать обо всех скрытых комиссионных продуктах.

«Существующее регулирование усложняет оказание консультационных услуг. Мы стараемся «сделать сложное простым» для наших клиентов». Он добавляет, что финансовый сектор претерпевает сильную трансформацию и концентрацию в результате эффекта масштаба и усиления регулирования. «Но мы видим явную возможность для роста таких специализированных бутиков, как наш».

DPM четко определил свою нишу и дифференцировал свои услуги. В настоящее время он собирает преимущества ESG в ходе теста на соответствие требованиям клиентов. «Мы планируем использовать его ESG-рейтинги в наших портфельных отчетах», — говорит Фаррас. «Мы включили эти критерии как в наш инвестиционный процесс, так и в выбор фондов или активов».

Этическая позиция фирмы ясна. «Мы живем честно в финансовой сфере благодаря нашей независимости, отсутствию конфликта интересов и полной прозрачности наших отношений с клиентом. Мы предоставляем финансовые консультации так, как хотели бы, чтобы они были предоставлены нам».

Бизнес-модель основана на доверии и помощи клиентам в достижении их целей, поэтому все управленческие решения основаны на обеих целях. Фаррас утверждает, что «состоятельные клиенты имеют сложные потребности, поэтому наша служба поддержки должна облегчить их жизнь и работу».

«Как глава корпорации вы подотчетны клиентам, сотрудникам, регулирующим органам, поставщикам и обществу», — говорит Фаррас. «Вот почему мы клянемся каждый день не предавать оказанное нам доверие».


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *